The Messenger of fear finnes for å straffe de onde, for å gjenopprette balansen i en verden der det onde synes å være overalt. Han tilbyr syndere to muligheter: å være med på leken - eller betale. Hvis du vinner spillet, kan du gå fri. Men hvis du taper, må du leve ut din største frykt. Hans assistent Mara venner seg fortsatt til rollen. Hun må møte intoleranse, grusomhet og urettferdighet. Hun blir straffet like mye som de menneskene Messenger forfølger. Men Mara har hemmelige følelser for Messenger som truer med å overmanne henne. Da hun lærer mer om hans tragiske fortid, må hun ta et valg: hvor langt hun vil gå for å få hva hjertet hennes ønsker?
