Hvert år ofrer folket i the Protectorate en baby til heksa som bor i skogen. De håper at ofringen vil stoppe henne fra å terrorisere landsbyen deres. Men heksa i skogen, Xan, er faktisk en snill heks som deler hjem med et sump-monster og en liten drage. Xan redder barna og leverer dem til snille familier på den andre siden av skogen. På reisen gir hun babyene næring i form av stjernelys. Men en natt, ved en feiltagelse, gir Xan månelys til en baby. Månelyset gjør at barnet får magiske evner. Xan bestemmer seg for å ta over omsorgen for jenta og hun gir henne navnet Luna. Den dagen Luna fyller tretten, begynner magien å våkne til liv - med farlige konsekvenser. Samtidig bestemmer en ung mann fra landsbyen seg for å frigjøre sitt folk ved å drepe heksa. Omtalen er utarbeidet av BS.
