Vinteren har vært kaldere enn noen kan huske, og våren finnes ikke. Utbruddet fra Thalakrea har pakket himmelen inn i aske og skygget for solen. Fate tar med seg Hylas til øya Kefitu. Han leter desperat etter vennene sine, Pirra og løveungen Havoc. Keftiu har lidd under gudenes raseri og den engang så velstående øya har vært herjet av kulde, sult og pest. Når Hylas drar for å finne vennene plages han av tanken på at Pirra og Havoc ikke har overlevd vinteren. Dette er bok nummer tre i serien «Gods and Warriors»
