Dette er historien om et kort, men intenst møte mellom to mennesker, Robert Kincaid og Francesca Johnson. Robert er en enslig vandrer i tilværelsen, fotograf på leting etter overbygde broer, Francesca er bondekone med italienske røtter og en dunkel drøm om noe mer enn det livet har gitt henne. Musikk av Jon Pål Inderberg: "Autumn Leaves". Innleser: Janne Kokkin. 4 CD'er, total spilletid 4 t 20 min.