Mens Claire og vennene har vært borte har noe drastisk skjedd i Morganville. Byen ser renere og finere ut enn på lenge. Men når deres nyankomne gruppe blir arrestert, innser de at forbedringene definitivt ikke er av det gode. Det ser ut til at en organisasjon kalt Daylight Foundation tilbyr innbyggerne i Morganville en framtid uten vampyrer. Men sannheten skal vise seg å være ennå mer skremmende og dødelig. Claire, Shane og Emma må få reddet vennene sine fra Daylight Foundations varetekt. Hvis ikke, vil vampyrene i Morganville bli utslettet.
